Manual uso de agenda en Boost

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Cómo ingresar a agenda

1. Ingrese al Dashboard de Boost.

2. Estando en el Dashboard, en el lado lateral izquierdo, puede encontrar el ícono de la agenda.

3. Listo, usted ha ingresado a la página principal de la agenda.

Cómo usar la agenda

La agenda sirve para encontrar fechas de reuniones, llamadas, entregas de pedidos, etc.

Aquí usted encontrará la información de una forma ordenada.

• Filtros

  Aquí puede aplicar varios filtros para encontrar eventos dentro de un intervalo de fechas específico y seleccionar los eventos con el cliente que desee.

Cómo crear un nuevo evento

1. Presione el botón de agregar un nuevo evento.

2. Seleccione el tipo de evento que desea.

3. Seleccione el cliente y contacto.

4. Seleccione una fecha para el evento.

5. Seleccione el vendedor que se contactará con el cliente.

6. Puede ingresar si desea que se envíe una alerta con cierto tiempo de anticipación antes de que comience el evento.

7. Puede ingresar una descripción para su evento.

8. Presione el botón de crear evento.

9. Listo, usted ya ha creado su evento. Este aparecerá en la página principal de Agenda.

Acciones

Aquí encontrará algunas acciones que puede utilizar dentro de la programación de los eventos.

1. Pluma

   En esta opción usted puede modificar la información del evento programado. Al editar el evento, estará reprogramando el evento.

2. Llamada

   Desde aquí puede llamar directamente al vendedor asignado al evento.

3. Mensaje

   Cuando usted presiona esta opción, contactará directamente al vendedor asignado al evento.

4. Cubo de basura

   Cuando usted presiona aquí, el evento se borra automáticamente.

Resumen del apartado de Agenda

Desde el apartado de Agenda, usted puede organizar y consultar las diferentes actividades programadas dentro de Boost.

Entre las principales funciones se encuentran:

1. Consultar los eventos programados.

2. Filtrar eventos por fechas y clientes.

3. Crear nuevos eventos.

4. Asignar un tipo de evento, cliente, contacto y vendedor.

5. Programar alertas antes de que inicie un evento.

6. Agregar una descripción al evento.

7. Modificar la información de un evento ya programado.

8. Reprogramar eventos cuando sea necesario.

9. Llamar directamente al vendedor asignado.

10. Contactar al vendedor mediante un mensaje.

11. Eliminar eventos que ya no sean necesarios.

De esta manera, usted puede utilizar el apartado de Agenda para mantener un mejor control de sus reuniones, llamadas, entregas y demás actividades programadas en Boost.