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Uso de las cotizaciones en Boost

Tutorial de como usar las cotizaciones en Boost.

Aquí se le explicará paso a paso cómo generar una cotización para un cliente.

  1. Buscar un lead o cliente y seleccionarlo para continuar con la cotización.
Buscador de lead o cliente
Buscador de lead o cliente
  1. Puede buscar el producto. Le aparecerá una lista de productos en la que puede ir seleccionando o quitando los productos que desee.
Buscador en catálogo
Buscador en catálogo
  1. Filtros: Desde aquí puede filtrar por supercategorías o categorías de productos para encontrar más fácilmente el producto que desea.
Filtros de categoría
Filtros de categoría
  1. Visualizar sin imagen: Esta opción permite visualizar los productos únicamente con la descripción del producto.
Visualización sin imágenes
Visualización sin imágenes
  1. Luego de seleccionar sus productos, presione el botón del carrito.
Carrito
Carrito
  1. Aquí estará agregando una cotización. Se le desplegará un menú de cotización y se le explicará el uso de cada opción.
Agregando una cotización
Agregando una cotización
  1. En el menú usted podrá ver que puede separar los artículos por categoría. Al presionar esta opción, los artículos se clasificarán automáticamente según su categoría.
Separar productos
Separar productos
  1. Si desactiva el botón de por categoría, podrá agregar secciones y subsecciones. Esto sirve para organizar mejor sus cotizaciones.
Sin categoría
Sin categoría
  1. Cuando usted presiona la pluma, puede asignarle una referencia a su producto. Es decir, si su cliente necesita una referencia del producto, puede ingresarla desde aquí.
Referencia de su producto
Referencia de su producto
  1. Descuento: En ciertas ocasiones, dependiendo de la configuración de su empresa, puede asignarle un descuento al producto. Desde aquí puede ingresar o consultar dicho descuento.
Descuentos de producto
Descuentos de producto
  1. Este ícono, al presionarlo, sirve para separar los productos.
Separar los productos
Separar los productos
  1. Campos personalizados

Desde aquí usted podrá modificar algunos datos sobre la cotización, según las preferencias de su cliente o los requisitos de la empresa que solicita la cotización.

Campos personalizados
Campos personalizados
  1. Listo, aquí ya puede generar la cotización.
Generar la cotización
Generar la cotización
  1. Antes de generar la orden, le aparecerá una lista de opciones para que ingrese más información.
Últimos pasos para generar cotización
Últimos pasos para generar cotización

  • Archivos

    Puede subir un PDF con las especificaciones del producto, imágenes, etc.

  • Entrega

    Puede ingresar una fecha de entrega, transportista y dirección de entrega para la cotización.

  • Referencia

    Puede ingresar una referencia para la cotización.

  • Memo

    Puede ingresar un memo para la cotización.

  • Plantillas

    Puede ingresar plantillas que estén asignadas según las preferencias de su cliente.

  1. Listo, usted ha terminado su cotización.